Отчет по сертификатам

Отчет по сертификатам показывает данные обо всех действующих в сети сертификатах. Его можно сформировать в разных вариантах в зависимости от того, какие данные нужно в нем отразить.

Данные, представленные в отчете:

  • Номер сертификата;
  • Баланс;
  • Тип сертификата;
  • Статус;
  • Номинал;
  • Списания;
  • Сумма списания;
  • Покупатель;
  • Дата и место продажи.

Работа с отчетом

В системе YCLIENTS существует 2 вида пространств: филиалы и сети. Меню филиалов помечено синим слева, а меню сети - фиолетовым.

Филиалы и сети имеют разные разделы. В филиалах в отличие от сетей отсутствует раздел Лояльность.

Чтобы перейти в сеть, необходимо:

Нажать на название филиала в верхнем левом углу.

Выбрать из списка нужную вам сеть. 

Чтобы сформировать отчет, в сетевом интерфейсе перейдите в раздел Лояльность – Сертификаты. Сделайте фильтр списка по нужным пунктам и кликните Показать.

Показатели, по которым можно отфильтровать данные:

Дата продажи;

Место продажи (филиал);

Дата использования;

Место использования (филиал);

Номер сертификата;

Номер телефона владельца сертификата.

Таким образом можно просмотреть, например, количество проданных сертификатов в определенном филиале за конкретный период.

Данные в столбцах Номер, Покупатель, Продажа и Списания представлены в виде кликабельных ссылок:

  • при нажатии на ссылку в столбце Номер ведет на страницу, вы получите детальную информацию о сертификате;
  • при переходе по ссылке в столбце Покупатель, вы попадете в сетевую карточку клиента;
  • при нажатии на ссылку в столбце Продажа, вы перейдете на страницу с деталями финансовой операции;
  • при переходе по ссылке в столбце Списания, вы попадете в Окно визита, в рамках которого это списание происходило.

При желании все данные о сертификатах вы сможете Выгрузить в Excel.

 

Начните работу
с YCLIENTS
прямо сейчас

Заполните короткую форму – и мы скоро с вами свяжемся.