Отчет по сертификатам показывает данные обо всех действующих в сети сертификатах. Его можно сформировать в разных вариантах в зависимости от того, какие данные нужно в нем отразить.
Данные, представленные в отчете:
- Номер сертификата;
- Баланс;
- Тип сертификата;
- Статус;
- Номинал;
- Списания;
- Сумма списания;
- Покупатель;
- Дата и место продажи.
Работа с отчетом
В системе YCLIENTS существует 2 вида пространств: филиалы и сети. Меню филиалов помечено синим слева, а меню сети - фиолетовым.
Филиалы и сети имеют разные разделы. В филиалах в отличие от сетей отсутствует раздел Лояльность.
Чтобы перейти в сеть, необходимо:
Нажать на название филиала в верхнем левом углу.
Выбрать из списка нужную вам сеть.
Чтобы сформировать отчет, в сетевом интерфейсе перейдите в раздел Лояльность – Сертификаты. Сделайте фильтр списка по нужным пунктам и кликните Показать.
Показатели, по которым можно отфильтровать данные:
Дата продажи;
Место продажи (филиал);
Дата использования;
Место использования (филиал);
Номер сертификата;
Номер телефона владельца сертификата.
Таким образом можно просмотреть, например, количество проданных сертификатов в определенном филиале за конкретный период.
Данные в столбцах Номер, Покупатель, Продажа и Списания представлены в виде кликабельных ссылок:
- при нажатии на ссылку в столбце Номер ведет на страницу, вы получите детальную информацию о сертификате;
- при переходе по ссылке в столбце Покупатель, вы попадете в сетевую карточку клиента;
- при нажатии на ссылку в столбце Продажа, вы перейдете на страницу с деталями финансовой операции;
- при переходе по ссылке в столбце Списания, вы попадете в Окно визита, в рамках которого это списание происходило.
При желании все данные о сертификатах вы сможете Выгрузить в Excel.