Выдача карт лояльности клиентам

Выдача карт лояльности отдельным клиентам

Выдача и удаление карты лояльности клиенту доступно в:

  • разделе Лояльность в Окне визита;
  • в карточке клиента в разделе Клиенты – Клиентская база.

Независимо от выбранного способа перейдите в раздел Лояльность, введите Номер карты или оставьте поле пустым для генерации номера, выберите Тип карты и кликните Выдать карту.

Когда карта появится в разделе Лояльность, вы сможете удалить ее нажатием на кнопку в виде крестика в правом верхнем углу карты.

Все выданные карты отображаются в карточке клиента.

Выдача карт лояльности группе клиентов

Чтобы выдать карты группе клиентов, перейдите в сетевой интерфейс в раздел Лояльность – Карты лояльности.

В системе YCLIENTS существует 2 вида пространств: филиалы и сети. Меню филиалов помечено синим слева, а меню сети - фиолетовым.

Филиалы и сети имеют разные разделы. В филиалах в отличие от сетей отсутствует раздел Лояльность.

Чтобы перейти в сеть, необходимо:

Нажать на название филиала в верхнем левом углу.

Выбрать из списка нужную вам сеть.

Подготовка файла

Для выдачи карт лояльности определённого типа одновременно нескольким клиентам подготовьте файл в Excel с данными:

  • телефонами клиентов;
  • номерами карт;
  • актуальным размером баланса карт;
  • размером пополнения.

Обязательно указывайте номера телефона с учетом корректного формата – 375XXXXXXXXX.

Если вы не хотите загружать карты сразу с определённым бонусным счётом, укажите для баланса карт значение 0. В противном случае система YCLIENTS сгенерирует их автоматически.

Выдача карт

В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Лояльность – Карты лояльности и кликните Загрузить из Excel.

Выберите тип карты, экземпляры которого нужно выдать клиентам. Скопируйте в поле для ввода данные из таблицы Excel и кликните Загрузить. В появившемся окне соотнесите данные с заголовками таблицы:

  • Телефон;
  • Номер карты;
  • Пополнение;
  • Актуальный баланс. 

Нажмите кнопку Сохранить.

Если до этого у клиентов уже были карты того же типа, что и загружаемые, и при загрузке указан баланс, отличный от 0, то на картах клиентов просто изменится баланс. Таким образом с помощью загрузки карт лояльности из Excel можно не только выдавать карты, но и массово вручную увеличивать/уменьшать баланс карт.

Если вы загрузите карты с номерами телефонов клиентов, которые отсутствуют в Клиентской базе, то привязка к загруженным картам сохранится. Но эти клиенты отобразятся в Клиентской базе только после внесения их туда или записи на услуги.

 

Начните работу
с YCLIENTS
прямо сейчас

Заполните короткую форму – и мы скоро с вами свяжемся.